Как массово переносить, менять ответственного, удалять сделки amoCRM
В этой статье разберем, как массово работать со сделками в amoCRM.
База данных А47
- Сменить ответственного
- Добавить задачу
- Изменить этап
- Изменить поле
- Удалить
- редактировать теги (создать/добавить/удалить тег на выбранные сделки
Если вам нужно изменить сделки по определенному параметру, вы можете нажать в верху страницы "Поиск и фильтр". В нем вы можете выбрать нужные параметры для сортировки
Далее переходим к работе с массовыми действиям в правом верхнем углу нажимаем троеточие, затем в выпадающем меню выбираем "Массовые действия"
Заходим в воронку в которой будем работать со сделками
Рассмотрим интерфейс "Массовые действия"
1) Чек-лист который позволяет выбрать все сделки в этапе сразу
2) Также можно отдельно выделять сделки поставив галочку возле сделки
3) Кнопка для выхода из режима "Массовых действий"
1) Чек-лист который позволяет выбрать все сделки в этапе сразу
2) Также можно отдельно выделять сделки поставив галочку возле сделки
3) Кнопка для выхода из режима "Массовых действий"
С выделенными сделками мы можем сделать следующее:
Когда вы выберите любой из пунктов, (если выбрано более 20 элементов) – появится "Применить действие для всех сделок по активному фильтру или только для текущей страницы?"
- Только для текущего страницы (действие распространяется на 20 элементов в рамках одного этапа)
- Для активного фильтра (для всех выбранных элементов)
Еще больше полезного про автоматизацию бизнеса в нашем telegram канале
Нужна помощь с настройкой amoCRM?
или просто напишите нам