Как импортировать базу данных, excel таблицу amoCRM
В этой статье разберем, как импортировать свою базу клиентов в amoCRM amoCRM.
База данных А47
Переходим в воронку, затем в правом верхнем углу нажимаем троеточие, в выпадающем меню выбираем пункт "Импорт"
В всплывающем окне можно выбрать 2 способа импорта
1) Импорт из excel файла
2) Импорт из Google таблицы
1) Импорт из excel файла
2) Импорт из Google таблицы
Импорт сделок amoCRM
После подгрузки excel документа, появится окно настроек строк
Если в вашей базе данных есть дата, то excel файл нужно сохранить в формате csv (В excel нажмите "Сохранить как", далее выберите формат "CSV" - разделители запятые)
В нем мы можем выбрать соответствие для каждого столбца, выставить тег для импортируемых сделок
Если же поля из таблицы не хватает в вашей amoCRM, его можно добавить прямо из данного окна
После соотношения всех столбцов, нажимаем кнопку далее в левом нижнем углу, после чего начинается импорт (Импорт может занимать длительное время при большом количестве строк в вашей базе данных)
Ограничения и рекомендации
Каков максимальный объем файла для загрузки?
Если файл содержит более 10 тысяч строк или его объем составляет более 2 мегабайт, тогда либо импорт будет проходить очень долго, либо система отобразит ошибку. Лучше разбить ваш файл на несколько частей, особенно, если он содержит более 10 тысяч строк.
Есть ли ограничение по импорту примечаний?
Нет, вы можете загрузить любое количество примечаний.
Возможен ли импорт задач?
Нет, задачи импортировать нельзя.
Как выключить автоматическое проставление тега "импорт..."?
Это сделать невозможно. Тег автоматически поставится в любом случае.
Сколько хранятся импортированные файлы?
Импортированные файлы в разделе "Посмотреть импортированные файлы" хранятся 1 месяц.
Можно ли при импорте контактов/сделок к одному контакту/сделке привязать несколько компаний?
Такой возможности нет. В amoCRM две компании не могут быть прикреплены к одному контакту или сделке.
Если в импортируемом файле Excel я применяю фильтр, будет ли он учитываться при импорте?
Нет, система проимпортирует весь файл. Чтобы импортировать выбранный фильтр, вам необходимо удалить лишние данные или скопировать их в новый файл.
Можно ли импортировать Кем изменена и Когда изменена сущность?
Нет, такой возможности нет.
Сколько полей "Адрес" можно создать при импорте?
У нас есть два поля: "Адрес" и "Короткий адрес". Можно в каждой сущности создать по одному такому полю.
Если файл содержит более 10 тысяч строк или его объем составляет более 2 мегабайт, тогда либо импорт будет проходить очень долго, либо система отобразит ошибку. Лучше разбить ваш файл на несколько частей, особенно, если он содержит более 10 тысяч строк.
Есть ли ограничение по импорту примечаний?
Нет, вы можете загрузить любое количество примечаний.
Возможен ли импорт задач?
Нет, задачи импортировать нельзя.
Как выключить автоматическое проставление тега "импорт..."?
Это сделать невозможно. Тег автоматически поставится в любом случае.
Сколько хранятся импортированные файлы?
Импортированные файлы в разделе "Посмотреть импортированные файлы" хранятся 1 месяц.
Можно ли при импорте контактов/сделок к одному контакту/сделке привязать несколько компаний?
Такой возможности нет. В amoCRM две компании не могут быть прикреплены к одному контакту или сделке.
Если в импортируемом файле Excel я применяю фильтр, будет ли он учитываться при импорте?
Нет, система проимпортирует весь файл. Чтобы импортировать выбранный фильтр, вам необходимо удалить лишние данные или скопировать их в новый файл.
Можно ли импортировать Кем изменена и Когда изменена сущность?
Нет, такой возможности нет.
Сколько полей "Адрес" можно создать при импорте?
У нас есть два поля: "Адрес" и "Короткий адрес". Можно в каждой сущности создать по одному такому полю.
Еще больше полезного про автоматизацию бизнеса в нашем telegram канале
Нужна помощь с настройкой amoCRM?
или просто напишите нам