Как найти и удалить дубли сделок amoCRM

В этой статье разберем, как удалить дубли сделок из amoCRM.

База данных А47

Находим дубли в amoCRM

Открылось окно с функционалом поиска дублей, разберем его более детально

Слева сверху мы видим числом сколько сделок дублей нашла система, ниже мы видим несколько колонок, это информация по одному из дублей

1) Тут мы выбираем ставя чек-бокс какую сделку мы оставляем основной (т.е все дубли будут удалены и при необходимости информация из них будет перенесена в основую сделку)

2) 2 и более столбцов, это дубли сделок, мы можем увидеть информацию которая заполнена в полях этих сделок

3) 2 и более столбцов, это дубли контактов привязанных к этим сделкам, тут нам переключателем предлагается объединить эти контакты.

4) Этот столбец показывает результат который мы получим после того как объединим сделки

После того как мы проверили информацию по этим сделкам, у нас в правом верхнем углу есть 2 варианта развития события "Не дубль" - Система пропустит его, и при следующей проверке не будет показывать данные сделки. "Объединить" - Что приведет к тому что сделки будут объединены в одну тем самым дубль будет странен.

Переходим в нужную воронку, затем в правом верхнем углу нажимаем троеточие, в выпадающем меню выбираем пункт "Поиск дублей"

Стоит обратить внимание, что способов найти или предотвратить дубли намного больше, они работают за счет сторонних решений и работают намного лучше, к примеру:
- есть возможность не давать менеджеру сохранять сделку если такой номер телефона уже присвоен какой либо из сделок.
- Возможность системы в автоматическом режиме перепроверять себя на дубли.
- Возможность делать поиск дублей по любому полю, будь то ИНН или адрес

Если Вас заинтересовали более автоматические или детальные поиски по дублям, оставляйте заявку ниже и наш менеджер расскажет и продемонстрирует все возможные варианты

Еще больше полезного про автоматизацию бизнеса в нашем telegram канале

Нужна помощь с настройкой amoCRM?

или просто напишите нам