Настройка прав сотрудника amoCRM

База данных А47

Разберем интерфейс настройки прав

Также при создании нового пользователя (Кнопка "Добавить пользователя" справа сверху), мы сразу можем настроить права

Разберем окно редактирования прав по пунктам

Переходим в настройки в левом меню ( 1 ), затем в появившемся меню выбираем пункт пользователи ( 2 ). Далее нажимаем на имя сотрудника права которого мы хотим изменить ( 3 )

Настраиваем права пользователя в соответствии с вашими пожеланиями (Крайне рекомендуем ограничивать доступ на экспорт для всех сотрудников, что бы ваша база клиентов не попала в чужие руки)

Готово, права пользователя настроены, в правом верхнем углу нажимаем

01 - Готовые шаблоны настроек прав (Удобно если у Вас в компании более 3-ех сотрудников с одинаковыми правами

02 - Позволяет сохранить шаблон настроек прав (Выставляем нужные настройки и нажимаем "Сохранить как роль"

03 - Настройки самих прав
Переключатель может быть в 4-ех состояниях, разберем их более подробнее

Запрещено - пользователь не будет иметь доступа к данной функции

Если ответственный - пользователь будет иметь доступ к функции только в том случае, если стоит ответственным к сделке/контакту

Для группы - пользователь будет иметь доступ к функции только в том случае, если у сделки/контакта стоит ответственный он или сотрудник с такой же ролью с такой же ролью

Разрешено - не имеет ограничения к данной функции

04 - Позволяет сделать условия для определенных этапов воронки, к примеру у нас есть этап "связаться" и нам нужно что бы любой менеджер мог видеть на нем все сделки и редактировать их, тогда мы добавляем данный этап и выставляем для него особые права

05 - Включить и выключать доступ к разделу почта, доступ к файлам хранящимся в amoCRM

рекомендуемые настройки для CRM

Еще больше полезного про автоматизацию бизнеса в нашем telegram канале

Нужна помощь с настройкой amoCRM?

или просто напишите нам